thumb

Восточная Сибирь находится на пороге новой индустриализации, но освоение мощного экономического потенциала тормозится сложно решаемыми институцио­нальными проблемами в регионе

В 2014 году объем выручки 100 крупнейших компаний Восточной Сибири (этот макрорегион в рамках нашего рейтинга объединяет Иркутскую область, Респуб­лику Бурятия и Забайкальский край и, вероятно, правильнее было бы использовать термин «Байкальский регион») впервые перевалил за 1 трлн руб­лей, а чистая прибыль возросла почти в полтора раза, до 173,2 млрд руб­лей (см. таблицу 3). Динамика развития предприятий Восточной Сибири получила второе дыхание: темп прироста выручки — почти 24 процента (годом ранее — 16,8 процента).

Иркутская область: сырьевой вектор

За 2014 год в Иркутской области темпы роста объемов промышленного производства были умеренными — 103 процента, прежде всего, за счет динамичного развития в регионе нефте- и газодобычи (115,6 процента), но и нулевых темпов в обрабатывающей промышленности.

Компания «Верхнечонскнефтегаз» увеличила обороты на 64,1 процента, до 232,9 млрд руб­лей, «Иркутская нефтяная компания» — на 40 процентов, до 90,2 млрд руб­лей, а «Транснефть Восток», резко повысившая объемы перекачки добытой нефти из месторождений Восточной Сибири по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан» на дальневосточные нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт в Китай, обеспечила себе выручку свыше 132 млрд руб­лей.

Основным фактором динамики развития «Верхнечонскнефтегаза» стал прирост добычи и реализации сырья (добыто 8,192 млн тонн нефти, это на 6,5 процента больше 2013 года, а реализовано 8,231 млн тонн нефти). Компания продолжает расширять действующий нефтяной фонд скважин. На конец прошлого года их насчитывалось 260, а в 2015 году по плану введено еще 50. Вместе с тем, снизился средний дебет скважин, до 106,9 тонн нефти в сутки, это примерно на 11 процентов, а также, более чем двукратно, возросли удельные затраты на добычу 1 тонны сырья — до 24,2 тыс. руб­лей на тонну.

Можно сказать, что разработка крупнейшего в Восточной Сибири Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения на сегодня — один из приоритетов «НК «Роснефть» в Восточной Сибири. Вложения компании в производственную инфраструктуру (установка подготовки нефти, объектов временного хранения газа, газокомпрессорные станции, электростанции для собственных нужд и т.д.), проведение геологоразведочных работ и имеющийся уровень извлекаемых запасов сырья, содержащегося в пределах контура месторождения, обеспечивает явные перспективы развития компании в ближайшие десятилетия даже с учетом относительно низкого ожидаемого уровня мировых цен на нефть.

Так, запасы нефти на месторождении Верхнечонское по категории С1 — более 142 млн тонн, а по категории С2 — более 34,4 млн тонн. Кроме того, на объекте учитываются запасы газа в газовой шапке и свободный газ в объеме 21,85 млрд кубометров по категории С1, по категории С2 — 76,59 млрд кубических метров, запасы растворенного газа в объеме по С1 13,85 млрд кубометров, по С2 — 3,07 млрд кубических метров, конденсата по С1 — 733 тыс. тонн, а по С2 — 2,344 млн тонн.

Группа компаний «Иркутская нефтяная компания», практически независимая компания в нефтяной промышленности региона и одна из самых эффективных, увеличила в 2014 году добычу нефти и газового конденсата по сравнению с прошлым годом на 38 процентов — до 4 млн тонн. Уходящий 2015 год в компании планируют закончить с уровнем добычи 6 млн тонн.

Рост добычи происходит по-прежнему благодаря наращиванию фонда скважин и внедрению технологий, направленных на интенсификацию добычи. Так, на ряде участков ведется перевод скважин на механический способ добычи и проведение гидроразрывов пласта — технология гидроразрыва позволяет существенно наращивать производительность добывающих скважин, обеспечить приток нефти на участках, где традиционные способы интенсификации притока нефти бессильны.

В планах «ИНК» — дальнейшее наращивание объемов добычи углеводородного сырья с увеличением коэффициента извлечения нефти для максимально эффективного освоения своих небольших месторождений, а также приобретение новых лицензий на участки нефти с целью разведки и последующей добычи. Так, в 2014 году проходка в эксплуатационном и поисковом бурении в компании составила 300 тыс. метров — это в 1,7 раза больше показателей прошлого года, а 2015 год будет закончен на отметке в 375 тыс. метров.

НК «Дулисьма» в начале 2014 года перерегистрирована из Иркутска в Москве, что, строго говоря, должно было исключать ее из рейтинга крупнейших компаний Восточной Сибири. Однако нахождение и работа ее нефтедобывающего актива в Иркутской области — нефтегазоконденсатного месторождения Дулисьминское — обусловливает учет и этой компании. НК «Дулисьма» в 2014 году добыла 929 тыс. тонн нефти и конденсата, а 898 тыс. тонн поставлено на экспорт через ВСТО.

Регион обладает значительными запасами природного газа, но в настоящее время объемы его добычи относительно невелики. Кроме того, область располагает рядом средних и малых газоконденсатных месторождений, часть из которых находится в промышленной и предпромышленной эксплуатации — это Братское и Атовское нефтегазоконденсатные месторождения. Так, наибольший объем газа получен «Иркутской нефтяной компанией» — 1,68 млрд кубических метров, «Верхнечонскнефтегаз» добыл 1,2 млрд, НК «Дулисьма» — 545 млн, «АтовМаг» (Атовское месторождение) — 15 млн, «Газпром» — 41 млн (столько сейчас дает опытно-промышленная эксплуатация Ковыктинского месторождения) и «Братск-экогаз» (Братское месторождение) — 7 млн кубометров.

В Бодайбинском районе области продолжает развиваться золотодобывающая отрасль, расширяется ее ресурсная база, подготавливаются к освоению новые коренные и россыпные месторождения. Компания «Высочайший» сохранила объем производства золота — 5,48 тонн золота, и хотя средняя цена на золото в 2014 году снизилась на 10 процентов (до 1 266 долларов за унцию), предприятие увеличило выручку до 8,2 млрд руб­лей, на 10,7 процента, из-за эффекта девальвации руб­ля. В начале 2017 года на месторождении Угахан (его запасы в объеме 49 тонн золота с содержанием 1,54 грамма на тонну руды утверждены в октябре прошлого года) будет запущена первая очередь новой золотоизвлекательной фабрики мощностью 1,3 млн тонн в год (затем полная производительность фабрики составит 3 тонны золота в год при переработке 2,6 млн тонн руды).

В планах «Высочайшего» — активное развитие и расширение перерабатывающих мощностей Мараканского проекта за счет наращивания объемов добычи на месторождении Ыканское (в 2014 году здесь добыто 179 кг золота), ввода в эксплуатацию уже разведанного малого месторождения Ожерелье (балансовые запасы — 3,3 тонны золота), а также прироста запасов на участке «Бабушкин» и других перспективных участках данного рудного узла.

Компания «Первенец» ведет разработку золоторудного месторождения Вернинское с небогатыми (1,9–2 грамма на тонну) рудами, выпуск золота на нем в 2014 году составил 2 тонны (прирост на 64 процента, что обусловлено выходом на полную производственную мощность фабрики и увеличением на ней коэффициента золотоизвлечения до 84 процентов). В результате компания получила прирост выручки на 83 процента, до 7,3 млрд руб­лей, и более 2,7 млрд руб­лей чистой прибыли.

Республика Бурятия: от золота к вертолетам

В Бурятии в 2014 году несколько замедлился экономический рост. На снижение экономической динамики влияние оказало уменьшение темпов роста в промышленном производстве — с 114,9 процента до 102 процентов, в строительстве (с 107,6 процента до 95,2 процента), снижение потребительского спроса (оборот розничной торговли снизился на 1,2 процента) и инвестиционной активности предприятий.

Несмотря на конъюнктурные колебания, в текущем году неплохих результатов добились предприятия по добыче полезных ископаемых. Рост по отрасли составил 9,1 процента (в РФ — 101,4 процента). Основной прирост обеспечен за счет увеличения добычи золота в регионе на 17,1 процента, до 6,9 тонн. Так, компания «Бурятзолото» (входит в NordGold), эксплуатирующая в Бурятии два рудника, Зун-Холбинский и Ирокинда, добилось впечатляющих результатов как в увеличении производства, так и в сокращении затрат (793 доллара за унцию золота против 923 долларов годом ранее). Добыча золота выросла на 22 процента, до 3,8 тонн, благодаря разработке новых горизонтов и рудных тел, что дает повышение качества сырья (так, среднее золотосодержание возросло на 18 процентов до 5,58 граммов на тонну). Добыча угля увеличилась на 2,4 процента и составила 2,8 млн тонн.

Высокие темпы роста показали предприятия пищевой (22,8 процента), деревообрабатывающей промышленности (17,8 процента), целлюлозно-бумажного производства (9,5 процента) и промышленности стройматериалов (6 процентов).

За два предыдущих года «Бурятмяспром» ввел новые современные производственные мощности и теперь способен выпускать 36 млн банок мысных консервов в год, 5 тыс. тонн колбас, 1,25 тыс. тонн полуфабрикатов. Предприятие освоило выпуск более 250 наименований мясной продукции, 150 видов колбасных изделий, полуфабрикаты, производит около полусотни наименований консервной продукции — в сибирских городах чрезвычайно популярна «Говядина тушеная» (высший сорт, ГОСТ Р54033–2010), производимая бурятским комбинатом.

На предприятии регио­нальной целлюлозно-бумажной отрасли — «Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате» — ситуация остается сложной. Компания в 2014 году вновь сформировала убытки (–443,7 млн руб­лей), выручка снизилась на 3,7 процента до 1,62 млрд руб­лей. Комбинат выпускает картон тарный (65 тыс. тонн, прирост на 11 процентов, доля на внутрироссийском рынке картона тарного — 2,9 процента), гофрокартон (2 млн квадратных метра, снижение в десять раз, доля на рынке — 0,6 процента), мешочную бумагу (3,2 тыс. тонн, прирост на 9 процентов), оберточную бумагу (326 тонн, прирост в два раза) и другую продукцию.

В авиастроении продолжена реализация программы технического перевооружения и модернизации производства на «Улан-Удэнском авиационном заводе», направленной на увеличение выпуска вертолетов и освоение новых перспективных изделий.

В конце 2014 года на предприятии запущено производство специализированного «арктического» вертолета Ми-8АМТШ-ВА, создающегося на основе последней модификации военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-В. «Арктический» вертолет, оснащенный двигателями новых моделей и обновленной авионикой, создан для применения в условиях низких температур и ограниченной видимости. Кроме того, на Московский вертолетный завод переданы опытные вертолеты ОП-3, ОП-4, начат запуск конструкторской документации для изготовления первого предсерийного вертолета Ми-171А2.

Забайкальский край: загнанный в угол?

Забайкальский край относится к депрессивным регионам, с миграционной убылью, низкой экономической активностью, слаборазвитой инфраструктурой. В 2014 году отмечалось снижение темпов развития практически по всем ключевым областям экономики — в обрабатывающем производстве, транспортном и энергетическом секторе, строительстве, обороте розничной и оптовой торговли. Сократились реальные располагаемые денежные доходы, обострились социально-экономические проблемы в моногородах края — Жирекене, Первомайском, Краснокаменске, Кокуе, Вершино-Дарасунском.

Рост наблюдался только в двух секторах, и оба связаны с разработкой полезных ископаемых. Во-первых, в угледобывающем секторе — здесь увеличение составляло 4,1 процента, при этом доля добычи угля в общем объеме добычи полезных ископаемых в каре — 63,5 процента. Добыча угля наращена компаниями, входящими в холдинг СУЭК: «Арктические разработки» — на 54,7 процента, «Разрез Тугнуйский» — на 4,1 процента и производства концентрата каменного угля «Тугнуйской обогатительной фабрики» — на 8,3 процента.

Во-вторых, в производстве золота, выпуске концентратов свинца, цинка и вольфрама. «Ново-Широкинский рудник» ведет добычу и обогащение многокомпонентной полиметаллической руды и в 2014 году увеличил выпуск свинцового концентрата на 18,8 процента, цинкового — на 9,3 процента. Выручка возросла на 31 процент, до 3,77 млрд руб­лей, но из-за плохой ценовой конъюнктуры на свинец и цинк получен убыток в 208 млн руб­лей. Компания расширяет мощность до 700 тыс. тонн и в дальнейшем до 1 млн тонн руды в год.

Рудник «Апрелково» (входит в NordGold) ведет добычу золота кучным выщелачиванием (следовательно, имеет низкое золотоизвлечение из руды, — 47,7 процента), и в прошлом году произвел чуть больше 1 тонны золота, сохранив объем добычи на стабильном уровне. Доходы компании возросли на 12,5 процента, до 1,576 млрд руб­лей, однако, получен убыток в 206 млн руб­лей. В 2015 году на руднике «Апрелково» будет завершена оценка юго-западных расширений основного карьера месторождения и участков «Зона 10» и «Нерчинск» для уточнения перспектив добычи.

Приближающийся ступор

Остается сказать, что Восточная Сибирь переступила порог новой индустриализации, здесь реализуются новые сырьевые инвестиционные проекты и проекты компаний и корпораций, работающих в промышленном секторе экономики. Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край развиваются сложно, динамика экономического и социального развития практически незаметна.

Огромный экономический потенциал макрорегиона ограничивается институцио­нальными проблемами привлечения компаний для разработки объектов природных ресурсов и создания новых типов промышленности в различных (от производства кондитерских изделий до металлоконструкций) секторах, которые вообщем-то могут быть тонко настроены регио­нальным законодательством и, что очень важно, беспрекословным их соблюдением. Кроме того, нежеланием компаний принимать на себя риски своей работы в отдаленном сибирском регионе, а порой и удивительной алчностью некоторых представителей административного аппарата регионов и в их районах при выстраивании взаимоотношений с потенциальными инвесторами.

Аналитический центр «Эксперт-Сибирь»

Приложения

011_expert-sibir_01-03

015_expert-sibir_01-03

016_expert-sibir_01-03

017_expert-sibir_01-03_1

 

 

017_expert-sibir_01-03_2

017_expert-sibir_01-03_3

018_expert-sibir_01-03_1

018_expert-sibir_01-03_2

014_expert-sibir_01-03

016_expert-sibir_01-03_2

018_expert-sibir_01-03_3

 

Источник: Эксперт-Сибирь